Die Nachfrage von Investoren nach Green Bonds oder Sustainability Bonds ist sehr hoch. Daher ist Sustainable Finance zum festen Bestandteil des Kapitalmarktes geworden. Gleichzeitig werden die Anforderungen komplexer. Dies zeigen aktuelle Greenwashing-Vorwürfe oder neue ESG-Marktstandards und Transparenzpflichten, die sich aus der Taxonomie-Verordnung oder der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ergeben.
Ihre Herausforderungen
Unsere Lösungen für Sie
- Beratung von Kapitalmarktteilnehmern zu Sustainable Finance sowie zu Fragen rund um den Markteintritt
– Beratung zu regulatorischen Aspekten mit ESG-Bezug im Zusammenhang mit Kapitalmarkttransaktionen
– Besondere Berücksichtigung der Offenlegungs-VO, Taxonomie-VO, ESG-Richtlinien, Nachhaltigkeitsstrategien etc. - Beratung von Emittenten und Investoren zu Green Bonds und Green Covered Bonds
– Begleitung grüner Einzelemissionen sowie von Anleiheprogrammen (EMTN, DIP)
– Konzeption weiterer Schuldverschreibungen mit ESG-Bezug (bspw. Staatsanleihen, Pfandbriefe, Genussscheine)
– Erstellung der gesamten Dokumentation sowie entsprechender KPIs
– Begleitung des Third Party Certification-Prozesses und Durchführung einer Third Party Certification (Luxemburg)
- Beratung zu Listings an deutschen Börsen sowie an der Börse Luxemburg
– Erstellung der gesamten Dokumentation (Emissionsbedingungen, Prospekt etc.)
– Begleitung des Listingverfahrens mit der Börse (Bsp. Segment: Luxembourg Green Exchange) - Beratung zu Finanzierungen mit Nachhaltigkeitskomponenten
– Erstellung der Konzepte für ESG-linked Loans oder Sustainability-linked Loans
– Erstellung der Konzepte für Sustainability Bonds und Sustainability-linked Bonds - Beratung bei der Integration von ESG-Aspekten in die Vorstandsvergütung bzw. die Aufsichtsratstätigkeit