GSK Stockmann hat einen der Finanzierer bei der Restrukturierung des Büroimmobilienprojekts CANYON in der Frankfurter Innenstadt beraten. Das Projekt des Münchener Projektentwicklers CV Real Estate AG gewann ein Joint Venture als neuen Mehrheitsgesellschafter.
Das in bester Frankfurter Innenstadtlage geplante Büroimmobilienprojekt CANYON des Münchener Projektentwicklers CV Real Estate AG hat mit einem Joint Venture zwischen Tite Street Capital als Asset Manager und einem weiteren Geldgeber einen neuen Investor gefunden. Das Joint Venture übernimmt das Projekt von CV Real Estate als neuer Mehrheitsgesellschafter.
GSK Stockmann hat einen der beteiligten Finanzierer bezüglich der Restrukturierung zu deutschem und luxemburgischem Recht beraten. Schwerpunkt der Beratung war das Aushandeln der notariellen Restrukturierungsvereinbarung und der Vereinbarung mit den übrigen Finanzierern. Besondere Herausforderung war die komplexe Finanzierungsstruktur der Projektgesellschaft, die große Zahl von Finanzierern und Investoren und die damit notwendige Ausbalancierung der unterschiedlichen Stakeholder-Interessen.
Im Rahmen der Restrukturierungsvereinbarung konnte die Kapitalstruktur des Projekts CANYON neu geordnet und an die aktuelle Marktsituation angepasst werden. Die Durchfinanzierung während der Prolongationsphase wird durch ein qualifiziert nachrangiges Gesellschafterdarlehen des neuen Mehrheitsgesellschafters sichergestellt.
Vor gut einem Jahr erteilte die Stadt Frankfurt die Baugenehmigung für das Projekt an der Mainzer Landstraße 23. Der Rückbau des auf dem Grundstück befindlichen Gebäudes ist abgeschlossen. Der geplante Neubau soll die LEED-Platin- sowie die Wired-Score-Zertifizierung erhalten. Der Entwurf für das Mixed-Use-Objekt, das neben Büro- auch Einzelhandels- und Gastronomieflächen umfasst, stammt von KSP Engel Architekten. CANYON wird über 15 Stockwerke mit rund 36.000 Quadratmetern Mietfläche verfügen.
Die erfolgreiche Repositionierung des Projekts erfolgte gemeinsam mit dem Restrukturierungsberater Wilhelm Hammel als Chief Restructuring Officer und Interims-Geschäftsführer unter Mitwirkung der CV Capital Partners.
Berater GSK Stockmann:
Andreas Heinzmann (Federführung, Finanzierung Luxemburg), Stefan Koser (Federführung, Finanzierung Deutschland); Local Partner: Rebecca Comtesse; Associates: Katharina Schramm (Finanzierung Luxemburg), Marie Bogutzki und Louisa Suhr (beide Finanzierung Deutschland)