Upgrade Bestandsfonds
Rechtliche und praktische Anforderungen bei Upgrade eines Immobilienfonds auf Art. 8 / Art. 8plus, aktuelle Praxisentwicklungen
Im Webinar mit Lisa Watermann und Dr. Oliver Glück werden drei Ziele verfolgt:
- Es soll zum einen ein Überblick über die rechtlichen Anforderungen gegeben werden, die bei einem Upgrade eines (Bestands-)Immobilienfonds auf Art. 8 / Art. 8plus zu berücksichtigen sind.
- Zum anderen werden die praktischen Implikationen eines solchen Upgrades beleuchtet. Insofern ist in der Praxis sowohl eine umfassende Bestandsaufnahme der Merkmale des Bestandsportfolios unter Berücksichtigung der Anlagestrategie / zukünftiger Investitionen erforderlich, zum anderen erfordert ein Upgrade eine umfassende Analyse (und ggf. Anpassung) entsprechender Prozesse im Unternehmen.
- Zudem sollen mögliche Motivationen und Treiber in der Praxis für ein Upgrade beleuchtet werden, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehenden Neuerungen im Bereich der Vertriebsregulierung / MiFID II.
