27 Aug

TSI Training Legal & Documentation in Securitisation

8:45 Uhr - 17:45 Uhr
Frankfurt
True Sale International GmbH
Mainzer Landstraße 61 | 60329 Frankfurt

Der Beitrag von Verbriefungen zur Finanzierung des digitalen und nachhaltigen Wandels in Deutschland und Europa wurde in den letzten Monaten intensiv diskutiert.

Gleiches gilt für die umfassende Regulierung durch die seit dem 1. Januar 2019 geltende EU-Verbriefungsverordnung und ihre zahlreichen technischen Regulierungsstandards und Leitlinien.

Aber wie funktioniert eine Verbriefung aus rechtlicher Sicht eigentlich und wie wird sie im Verkaufsprospekt, in Verträgen und Rechtsgutachten einer konkreten Transaktion umgesetzt? Diesen Fragen wird in der neuen TSI-Schulung „Legal & Documentation in Securitisations” auf den Grund gegangen.

Konkrete Transaktionen und deren Dokumentation werden mit folgendem Schwerpunkt analysiert:

  • Überblick über die verschiedenen Rechtsdokumente
  • Vom ersten Term Sheet bis zum Black OC: Strukturierungsprozess
  • Vorbereitung und Koordinierung der Rechtsdokumentation mit allen Transaktionsparteien
  • Anforderungen an die Zweckgesellschaft – von der Gerichtsbarkeit über die Gründung bis zur Liquidation
  • Fallstudie: Emissionsprospekt und Rechtsgutachten einer Auto-ABS-Transaktion
  • Rechtliche und strukturelle Besonderheiten von Leasingforderungen
  • Rechtsgutachten und Verträge für Handelsforderungen; internationales Privatrecht
  • Dokumentation für synthetische Bilanzverbriefungen

Diese TSI-Schulung mit sehr hoher Praxisrelevanz richtet sich an alle Marktteilnehmer, die sich in ihrem operativen Geschäft mit der Vorbereitung, Dokumentationsprüfung und Analyse von Verbriefungstransaktionen befassen. Die Praxisrelevanz ergibt sich für Unternehmen und Finanzinstitute als Originatoren, arrangierende Banken, Ratingagenturen, Investoren und andere beteiligte Dienstleister. Eine juristische Vorbildung der Teilnehmer ist nicht erforderlich. Die Schulung findet in englischer Sprache statt.

Unser Rechtsanwalt Dr. Martin Freytag wird über das Thema „SSPE Securitisation Special Purpose Vehicles“ referieren.

Ansprechpartner

Dr. Martin Freytag

Senior Associate

+49 89 288174-95

martin.freytag@gsk.de